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Mew搬來跟婆婆住，婆婆教了他一首溫柔的老歌..
在這個城市認識Tong跟Tang，Tong家族旅行回來後為Mew帶了禮物，
且以家裡最愛的尋寶遊戲跟Mew一起尋找禮物，帶著點遺憾的小木偶，後來也成為Mew生活中重要的倚靠..
童年玩伴累積的感情因為Tang的失蹤畫下逗點，Tong一家人搬家，留下目送車影的Mew..

Tong的父親Kung還是因為失去Tang一蹶不振，鎮日以酒精麻痺，靠母親Sunee養家..
Mew的婆婆某次出遊後便重病不起，一個人住在老房子裡的Mew只剩下新鄰居Ying跟學校玩樂團的朋友們..
Ying好喜歡這個鄰居，試遍了好朋友借來的魔法寶典就是希望Mew能給他更多回應！
Mew的樂團August靠Mew的詞曲和好歌喉受到唱片公司的賞識，
但是孤獨的Mew卻絞盡腦汁也寫不出聽說年輕人都很會的愛情歌曲..
直到某一天Tong翹課也不想跟Donut約會便上街尋找August的初試啼聲，遇上剛好離開唱片公司的August！

掩不住開心的Mew留下了Tong的電話，也譜出了地一首愛情歌曲..
就此Tong常常受邀到唱片公司看August練習，
Sunee發現了Tong的不對勁，卻也不敢逼問孩子..
因為Mew也認識了唱片公司的June，Tong動了私心，想靠十分神似Tang的June讓爸爸走出悲傷，
無計可施的Sunee也同意，便促成了這項交易..
替June辦了個派對，邀請來August，派對上的Mew對著Tong唱著他新創作的愛情歌曲，
派對結束後的兩人膩在院子裡，確定彼此的心意..

有了June的Kung似乎活了一半，但是酒精仍不停，住進了醫院..
一直假扮著Tang也讓June不好過，
但是這也算是一筆不錯的收入，帶著掙扎仍然希望能為Tong的家人幫最後一次忙..

直接找上Mew攤牌，Sunee毫不留情面地讓Mew不敢再接Tong的電話，
也無法再繼續擔任樂團的位置，唱不了首首為Tong譜的曲子..
Tong不明所以地沒有再見到Mew，而藉著朋友認識了Ying，也被Ying發現他們兩個偷偷的愛情，
Ying無法放下對Mew的暗戀，卻也眼看Mew和Tong被拆散而失落..

沒有等到June的聖誕樹，看著那些June留的紙條，Sunee懂了，Kung也懂了！
Ying藉著跨年活動約Tong外出，讓Tong看到廣場直播的大螢幕上有Mew的演出，
確定自己心意後也正式向Donut表白，跑到廣場的Tong正好趕上Mew演唱那首歌，
表演完，Tong送上小木偶的殘缺也向Mew告別..

在那個時候我們都長大了..