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魔術讓人沉溺，連主導這魔術的人也著了迷
Angier溺死的那一刻，還以為對決已經結束了..
時光以穿插的方式，緩緩道出當天才Borden後面的Angier..
需要多大的犧牲才能得到自以為的成功！
當年因為Borden的繩結使Angier的老婆死在舞台上！
Angier為了報仇，也在舞台上讓Borden失去兩根手指！
Borden也為此切斷夥伴的兩根手指，
並在舞台上讓Angier最新研究出來不讓小鳥犧牲的戲法夭折！
Borden以Transported Man鞏固魔術舞台地位，
Angier為找出超越的方法，綁架Borden的夥伴要脅交出秘訣！
得到TESLA的幫助，使得Angier以更高超的方法超越了Borden的技術
Borden為找出Angier的秘訣，潛入後台..
卻因此成為謀殺Angier的兇手！
你來我往的競爭在此刻停歇！
Angier因此案件消聲匿跡，Borden被逮捕且判絞刑！
就在Borden即將行刑，匿名的Angier帶著Borden的女兒出現！
然而，天才也不過是偽裝出來的..
天才終究離開，天才不再天才！
匿名的Angier買下他生平的機關束之高閣，Borden在此時出現！
謎底揭曉！
緊追在天才後面的Angier，在這場對決終究沒有贏！
而匿名的真相與機關也在這個地方塵封..
天才帶著女兒離開了魔術下殘酷的世界！